Йона Харари, опытный сотрудник израильской разведки Моссад, назначен руководителем курса подготовки новых агентов после провала операции в Болгарии. Чтобы отобрать лучших студентов, Йона организует практикум-экзамен, который позволит выявить нужные качества у кандидатов. Претенденты, которые играют роль иранских шпионов, должны прийти на учебный центр Моссада в назначенное время, избегая преследования. Только 13 испытаных кандидатов, проделавших это задание успешно, получают привилегию стать студентами академии. В ходе обучения курсанты совершенствуют различные навыки агентов: устанавливают скрытые видеокамеры и аудиоустройства, проводят тайное наблюдение, используют обольщение для получения важной информации и тому подобное. Те, кто не справляется с поставленными задачами, исключаются из академии. Однако обучение курсантов является всего лишь фоном, на котором разворачиваются гораздо более серьезные события, раскрывающие тайну провала операции в Болгарии.
