Специалист высочайшего класса и исключительного уровня конфиденциальности Майкл Вестен находится в процессе выполнения сверхсекретной миссии. Однако у него возникли непредвиденные проблемы: его руководство без всякого объяснения отказалось от него. Теперь он стал персоной нон-грата для всех спецслужб, его счета заблокированы, документы недействительны, и просто никто о нем не знает. Майклу по счастливой случайности удается добраться до Майами, где его бывшая девушка-агент Фиона уже ожидает его приезда. Она, разумеется, тут же сообщает о его прибытии его маме, женщине, которая самостоятельно поставляет себе диагнозы, опираясь на медицинский справочник, точно так же, как это делал Джером Клапки в его романе. Она готова найти и спасти сына из любой точки мира, даже самой опасной и небезопасной. Майкл пытается как-то выжить в Майами, понимая, что без денег далеко не уйдешь. Он начинает работать частным детективом и раскрывает дело местного афериста, который сам себя попытался ограбить. За свою работу ему выдают залог, и он снимает квартиру рядом с ночным клубом у странного русского человека. Однако сразу же он причастен к конфликту с наркодилером местного района, ведущего незаконную торговлю, и становится мишенью в перестрелках. В общем, он ведет себя как настоящий шпион должен. За ним следит ФБР, всегда на его хвосте, а также, вероятно, еще несколько секретных служб. Майкл постоянно общается с Сэмом, бывшим агентом в отставке, который больше времени проводит за едой и выпивкой, чем что-либо делает, но всегда готов оказать ценные советы всем, кто обращается к нему. Однажды Майкл возвращается домой и обнаруживает на полу свои фотографии, сделанные другим профессионалом, и точно таким же образом, как он сам делает. Кто следит за ним? Почему спецслужбы отказались от него? Что вообще происходит?
