В одном из районов Чжанчжоу проживают три сильных клана, каждый из которых стремится к господству на своих землях. Невероятным образом здесь сосуществуют люди, волки и чародеи, представители которых известны своей воинственностью. Однако они вынуждены поддерживать равновесие и соблюдать взаимопонимание друг с другом. Ми Ци Ци – представительница клана чародеев, которая уже долгое время пребывает в изгнании из родного поселения. Она одинокая, и в этом мире нет ничего хуже, чем одиночество. Основная героиня попадает в гарем, принадлежащий королю Лу Ао, который возглавляет людей и, кажется, видит в ней большие возможности. Что же произойдет дальше?