Альто столкнулся с огромными препятствиями. Он не смог успешно завершить практику у магов и вынужден остаться на второй год в том же классе, где он учился все это время. Теперь юноша готовится к экзамену с еще большим усердием, так как он всегда испытывал трудности в магии призыва. Внезапно Альто находит древний гримуар, который позволяет ему призвать демона вермейла. Она соглашается стать его преданным служителем и становится своего рода фамильяром. В прошлом вермейла была могущественным демоном, но сейчас ее силы ослабли. Она вынуждена питаться мощностью, поэтому находит источник сил в самом Альто - его страстных поцелуях! Необычным образом через выражение любви демон восстанавливает свою силу, вызывая нескончаемую зависть у Лилии, подруги Альто из детства.