Великого мастера боевых искусств Цинь Чэня предали люди, которых он считал своими верными друзьями, и в результате он погиб в зловещем Каньоне Смерти. Однако, его душа возродилась в Империи Небесной Юань в 2516 году по Огненному Календарю. В новой жизни Цинь Чэнь обнаружил, что его матерью является прекрасная женщина, которой было суждено стать императорской наложницей. Однако, она решила бежать из дворца и отправиться в странствие, вернувшись уже со своим ребенком. Чтобы избежать позора, ее отец настаивал на том, чтобы они стали родственниками династии Цинь, и таким образом, маленький Чэнь и его мать оказались враждебным дворце, наполненном опасностями и интригами.