Давным-давно, боги, демоны и люди объединились, чтобы одолеть и запечатать огненного дракона Бахамута, который угрожал самому существованию волшебного мира Мистарции. Ключ от логова древнего зверя был разделен на две части – одну прибрали боги, а другую – демоны. После этого союз распался, и каждая раса занялась своими делами, постепенно враждуя между собой. Однако в прекрасный день обладатели силы узнали, что ключ богов был похищен. В результате, печать Бахамута ослабла, и весь мир оказался в движении. А вот Фаваро Леоне, молодой охотник за головами, шутник, хвастун и женщенатый, не задавался вопросами о судьбе мира. Вместо этого, он поразвлекся за счёт своего соперника Кайсара, и внезапно судьба свела его с загадочной Амирой. Она очень настойчиво просила его привести её в далекий Хельхейм. Для Фаваро стало ещё интереснее, когда он узнал, что Амира является обладательницей пропавшего ключа, и многие заинтересованы в его наличии. Ангелы и демоны, короли и святые живые, некроманты и вечно пьяный бог Бахус – все они и многие другие ждут героев на пути к темнице дракона!