В далеком будущем человечество оказалось вынуждено спастись от насекомоподобных магических существ, которые угрожали его существованию на поверхности Земли. Люди покинули землю и отправились в небесные города, путешествуя на огромных летающих платформах. Однако даже здесь они не могли избежать опасности, поскольку обычное оружие было бесполезным против чудовищных угроз.
Единственная надежда выживших сосредоточена на боевых воздушных магах, которых тщательно подбирают правительства небесных городов. Молодежь, способная к владению магией, проходит строжайшую отборочную процедуру и изучает свою родословную для выведения наилучших «пород». Даже одаренные с детства неуклюжие воздушные маги должны постоянно учиться, и для этого в магической академии города Мистоган трудятся опытнейшие наставники.
Однако никто не может справиться с 14-летней командой неудачников – Мисорой, Лекти и Рико. Девочки обладают уникальными талантами, но их переходный возраст и личные проблемы мешают им работать вместе как единое целое. Власти зря не решают назначить инструктором группы 17-летнего Эйджа Канату, который когда-то славился как один из лучших воздушных магов, но из-за странной серии событий был обвинен в предательстве. Эйдж не жалеет ни себя, ни членов команды, но он знает, что два минуса всегда дают плюс.